09.10.20 | 18:16 PM
2020全球手机市场份额走势:谁在逆势增长?
全球重点智能机市场有何特点?中国手机厂商市场份额有何变化?
BY 媒介360

2020年手机行业压力重重,颓势与机遇、希望与危机并存于智能手机市场之中。首先,正在经历5G这样的“行业拐点”;其次,国产品牌冲刺高端,竞争激烈;再者,受疫情影响,手机市场的渠道、供应链、制造体系都在经历全面冲击,导致整体市场萎缩。因此,从配置到价格、从产品到营销,各大手机厂商争夺市场的肉搏战愈发白热化。

而在全球智能手机市场增长放缓,国内智能手机市场萎缩的情况之下,行业整体进入存量市场,份额争夺几乎成为大品牌间的专属游戏。近日,不少数据分析机构陆续发布了全球多个手机市场上半年的数据报告,而通过梳理各家机构披露的相关数据发现,疫情黑天鹅的影响依旧存在,为各大手机厂商的发展带来了的诸多不确定因素,也导致了部分企业市场份额的减少,但也有不少品牌实现逆势增长。

那么,手机市场现状如何?全球重点智能机市场有何特点?中国手机厂商市场份额有何变化?
 

全球市场:

华为成功登顶全球第一,

但“芯片围城”下发展或受阻
 

2020年开局,一场突如其来的疫情让无数行业都经历了一场“倒春寒”,智能手机市场自然也没能幸免。而受疫情影响,今年全球手机销售量与出货量都有所降低,所对应的品牌份额更是一降再降。无论是国内还是国外,国产手机受到了严重的影响,仅有华为与苹果两家手机品牌,出现了逆势增长的势头。

近日,数据分析机构 Canalys公布了2020年二季度全球手机市场份额数据。从数据中可以看到,华为以19.6%的份额超过三星排名第一、三星以18.9%的份额排名第二、苹果份额为15.8排名第三、小米份额为10.1%排名第四、OPPO以9.1的份额超过vivo回到第五。

其中,华为虽然2020年Q2出货量与上年同期相比有所减少,但降幅较小。而三星2020年Q2出货量为 5370 万台,与上年同期7690万台相比下降近30%,遭遇大跌。苹果与小米在市场份额方面相对稳定,变化不大,不过值得注意的是,在出货量方面,只有苹果相比去年同期上涨且大涨25%,成为唯一逆势增长的头部厂商。与此同时,vivo与OPPO对于第五名的争夺较为激烈,最终OPPO超过vivo回到第五,而在这其中,realme发挥的作用功不可没。

而纵观全球手机市场份额数据,更值得一提的是,早在今年4月份,华为就已经首次反超三星,成功登顶全球手机市场份额第一的位置。根据国际权威市场调研机构Counterpoint的数据显示,2020年4月全球智能手机出货量为6937万台,同比减少41%。其中,三星手机的市场占有率约为19.1%,华为则达到了21.4%。在疫情与风波夹杂下,华为上半年依然保持如此强劲的势头,实属不易,表现出了其具有的独特韧性。

但是,在近日中国信息化百人会2020年峰会上,华为高层第一次在公开场合坦露芯片业务的艰难。由于美国日前再次发布了对华为的修订版禁令,进一步限制华为使用美国技术和软件生产的产品,导致即将发布的华为Mate 40系列将搭载绝版的麒麟9000芯片,而在9月15日之后,华为可能将无芯片可用。

为了防止华为通过第三方业者获得以美国技术开发、制造的芯片,美国此次升级禁令无疑使华为手机业务供应链受到巨大冲击。而对华为来说不幸的是,不管是高通、三星,还是联发科、索尼,几乎所有芯片供应商都在使用美国的技术,包括软件、知识产权、以及芯片设计工具等。

在这种情况下,如果华为无法解决芯片来源问题,靠着之前积极备货的芯片备料或许能够撑到年底,但进入2021年或将真的面临退出高端手机市场的危机。
 

中国市场:

华为一骑绝尘,苹果逆势增长



上半年,在严峻的市场行情下,如何生存和扩张也成为众手机品牌共同面对的难题。不过危局之中也在孕育新的机遇,在5G全面普及的大背景下,上半年各大手机厂商均在力图加快完成5G手机市场布局,从而借助5G换机的热潮来实现自身市场份额的增加。相关资料显示,虽然2月份国内手机出货量大幅下滑,但5G手机整体销量呈增长趋势。与此同时,进入二季度后,5G手机在整体销量中的比重明显增加,驱动整个行业逐渐回暖。

根据IDC公布的调研数据显示,2020年Q2国内手机市场整体出货量为8780万台,较上年9790万台相比下滑10.3%,而出货量前五名分别为华为(含荣耀)、vivo、OPPO、小米、苹果。其中,华为(含荣耀)2020年Q2出货量约 3970 万台,同比增长9.5%,市场份额为 45.2%;vivo 2020年Q2出货量约 1500 万台,同比下滑18.0%,市场份额为 17.1%;OPPO 2020年Q2出货量约 1410 万台,同比下跌22.7%,市场份额为 16.0%;小米 2020年Q2出货量约 910 万台,同比减少21.9%,市场份额为 10.4%;苹果 2020年Q2出货量约 730 万台,同比上涨11.6%,市场份额为 8.3%。

从数据中可以看出,排名前四的品牌市场份额相加占比近90%,这其中“5G”的作用至关重要。在今年5G基站建设全面铺开、5G套餐资费下降的背景下,全面普及5G手机已经成为了各大手机厂商的共识,华为、vivo、OPPO、小米均在上半年陆续推出了5G高端新机。与此同时,国内市场份额前五的品牌中,只有华为、苹果实现一定增长,其他品牌均出现不同程度下滑。值得一提的是,站在4G末尾的苹果,仍然实现逆势增长,这一现象值得思考。而分析苹果逆势翻盘的原因,主要在于苹果今年注重了营销推广策略,iPhone11不仅在国内各大知名APP上加大广告力度高频出现,同时也加强了与各大直播带货红人的联系。

不过即便如此,5G与AI作为当下手机行业的两大风口,必将是各大手机厂商在未来高端手机市场发展中破局的关键。随着5G和AI技术的推进,消费者在移动互联网的需求会显著增长,在这种情况下,移动互联网相关的服务将迎来高速增长期,而及早布局新技术的手机品牌在移动互联网的优势越发明显。因此,“5G+AI”将成未来高端手机市场的破局关键。
 

 

俄罗斯市场:

华为稳居第一,小米超三星成第二



根据Canalys日前公布的数据显示,2020 年 Q2 俄罗斯智能手机市场份额前五品牌分别为华为(含荣耀)、小米、三星、苹果、vivo。其中,华为(含荣耀)市场份额为 30%,同比增长8%,排名第一;小米市场份额为 24%,同比上涨40%,占据第二;三星市场份额为 22%,同比大跌43%,位列第三;苹果市场份额为 11%,同比增长12%,位居第四;vivo市场份额为2%,同比暴涨497%,暂列第五。

从数据中可以看出,vivo 在2020 年 Q2 俄罗斯市场手机出货量同比增长最为明显,暴涨497%,究其原因,主要还是离不开其在科研投入与渠道建设方面的力度加强。一直以来,vivo在线上渠道与线下渠道均有着成熟的运营手段,近几年更是在科研方面加大投入力度,因此能够在海外市场拿到属于自己的那份“蛋糕”。

与此同时,华为、小米等国内手机厂商已经占据俄罗斯市场的半壁江山。而这其中的重要原因之一,便是性价比。近两年,俄罗斯智能手机市场的用户购买结构没有明显变化,入门级用户仍然众多,因此性价比一直是俄罗斯消费者选购手机时的重要考虑因素。资料显示,荣耀系列是华为在俄罗斯市场主力产品,因为相比华为其他系列产品,荣耀系列价格较低。与此同时,同样以高性价比而闻名的小米,在俄罗斯市场的表现也较为亮眼。

近两年,在全球智能手机市场接近饱和的情况下,华米OV不仅牢牢占据国内市场前四的宝座,同时也在向外不断开拓市场。而俄罗斯作为全球重要的手机市场之一,同时与中国相接壤,因此成为国产手机品牌开拓国际市场的第一站。如华为去年与俄罗斯最大电信运营商俄罗斯移动通信系统公司(MTS)达成合作关系、小米早已在俄罗斯开设线下店。此外,vivo、OPPO等其他厂商也开始在俄罗斯市场崭露头角。
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